经济增长乏力,政策陆续出台:一般而言,考虑到春节因素,3 月经济数据向好
是大概率事件,但今年3 月汇丰制造业PMI 仅为48,创8 个月来新底。分项指
标中,新增出口订单上升,但新增订单指数下滑,这说明外需企稳,但内需下滑
剧烈。市场普遍预期一季度GDP 增速将降至7.2%左右,低于全年7.5%的目标
。针对与此,稳增长、拉内需政策陆续出台:1. 国务院会议确定深化铁路改
革、加快铁路建设;2. 棚户区改造计划;3. 以流通促消费的五大举措。
行情阶段性分化:市场对未来经济增长的担忧使得行情出现阶段性逆转,
行情分化的逻辑有二,其一:经济增长堪忧的背景下,高估值个股能否兑现业
绩高增长;其二:经济增长堪忧的背景下,哪些行业将率先受益稳增长政策。
在此逻辑下,3 月,高估值个股聚集的创业板和中小板大跌,主板整体保持稳
定源于房地产、交通运输、银行和建材板块逆市上涨。
本周关注受益于LED 市场快速发展的公司: 相比传统光源,LED拥有发光
效率高、无污染、使用寿命长等众多明显优势,正在掀起照明领域新绿色革
命。目前,LED 占全球灯具数量的比例仅为1%,可提升空间较大。白炽灯因功
耗大,寿命短,各国政府纷纷推出淘汰白炽灯计划。据TRI 预测,到2015 年,
全球LED 灯泡销量将由2008 年的2 千万支暴涨至80 亿支,复合年均增长率
为135%。我国LED 产业发展迅速,2013 年总产值达2638 亿元,下游应用照
明规模为2081 亿元,同比增长 31%。主要受益标的包括,利亚德
(300296):LED 小间距显示屏生产龙头企业;长方照明(300301):LED最具性
价比光源封装企业。
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